INTRODUÇÃO
Visão Geral Breve do Setor de TI em Portugal
Portugal transformou-se agora em um dos mercados em mais rápido desenvolvimento na Europa no setor de tecnologia da informação. Este setor contribui com quase 10% do PIB do país, gerando cerca de $20 bilhões em faturamento. Assim, Portugal está desenvolvendo uma força de trabalho verticalmente qualificada e um ambiente de apoio para a pesquisa científica, o que justifica a aceitação do mercado de TI de Portugal por startups e empresas de alta tecnologia. Nesta próspera cena tecnológica de Lisboa, o rótulo "Silicon Valley da Europa" evidencia a presença de um ecossistema empreendedor vigorosamente inovador e em desenvolvimento.
À medida que melhora as habilidades digitais de seus cidadãos e implementa iniciativas estratégicas para a transformação digital de empresas e governo, o país já se posicionou em 15º lugar no índice da economia digital e sociedade da UE. Ambiciosamente, o governo persegue a realização de tecnologias avançadas, particularmente em termos de inteligência artificial e Indústria 4.0.
Portugal deu passos como um hub europeu de inovação tecnológica. Lisboa e Porto são lar de mais de 2.500 startups e níveis fenomenais de financiamento de capital de risco ativo. Foi estabelecido um desenvolvimento de infraestrutura nacional de incubadoras e programas dedicados a ajudar empreendedores a crescer e internacionalizar seus empreendimentos. Portugal registrou $811 milhões em capital de risco no ano anterior, institucionalizando assim seu potencial de investimento no promissor setor de tecnologia e inovação do país.
Principais tendências e previsões para 2024
Com um crescimento constante esperado de 2024 a 2029, o mercado de desenvolvimento de software certamente cruzará fronteiras impulsionado pela digitalização em andamento e pelos avanços tecnológicos em várias indústrias. Atualmente, o mercado está em €1,5 bilhões, com uma taxa de crescimento anual esperada de cerca de 1,0% de 2019 a 2024. A indústria confirma um crescimento moderado nos últimos cinco anos; no entanto, os próximos cinco anos apresentam perspectivas promissoras à medida que as iniciativas de transformação digital continuam crescendo.
Previsão do tamanho do mercado de Desenvolvimento de Software em Portugal
Valor total e alteração anual de 2014 a 2029. Inclui prognóstico de 5 anos
Previsão de Crescimento do Mercado:
O futuro do desenvolvimento de software em Portugal deve crescer com a crescente demanda por software de sistemas e aplicações. Além disso, o forte crescimento esperado para 2024-29 ainda estará no curso de uma tendência de crescimento muito maior para a Europa, refletindo a crescente digitalização da vida das pessoas à medida que novas tecnologias, como IA, computação em nuvem e automação se tornam mais comuns.
Emprego e Empresas:
É esperado um aumento na contratação de até 29.557 profissionais na indústria de desenvolvimento de software em Portugal em 2024, o que representa um aumento de 9,6% no emprego de 2019 a 2024. A demanda por talento tecnológico continua a sustentar essa tendência de crescimento. Além disso, a indústria possui cerca de 6.445 empresas com uma taxa média de crescimento de 1,8% durante este período. Literalmente, tudo isso evidencia como o ambiente em Portugal proporciona um espaço favorável para o empreendedorismo tanto para startups e pequenas empresas quanto para empresas estabelecidas.
Portugal passou por um crescimento tremendo na indústria de Tecnologia da Informação nos últimos anos. A receita de Portugal do mercado de serviços de TI em 2024 é projetada para ser de $2,79 bilhões, o que reflete o crescimento contínuo deste setor. O mercado de serviços de TI está ainda segmentado em terceirização de TI e serviços de aplicação de TI, sendo a terceirização de TI a que ocupa o primeiro lugar, esperada para alcançar $1,09 bilhões em 2024.
O crescimento geral do mercado de serviços de TI em Portugal deve ser de 5,35% ao ano (CAGR), atingindo um volume de $3,62 bilhões até 2029.
Os seguintes fatores são algumas das principais forças motrizes do crescimento:
• Inovações tecnológicas e novos serviços. Desde então até agora, foi necessário melhorar a demanda por serviços em computação em nuvem, cibersegurança e desenvolvimento de software. Dentre os serviços, os mais predominantes são nas áreas de inteligência artificial e cibersegurança.
• Aumento dos custos de trabalho. O custo médio do empregado no setor de serviços de TI deve alcançar $510,50 em 2024, o que indica melhores qualificações nesta área, bem como mão de obra de maior custo.
• Estabilidade econômica e política. Portugal é membro da União Europeia, o que representa um bom ambiente de investimento para o setor de TI e, é claro, a localização geográfica na costa atlântica contribui para a atratividade para as empresas internacionais.
Consequentemente, torna-se um componente significativo da indústria global de TI à medida que o mercado de serviços de TI em Portugal continua a crescer dentro do fenômeno de transformação digital da economia.
Dados Gerais do Tamanho do Mercado
Até 2024, a receita de serviços de TI em Portugal deve alcançar $2,79 bilhões; com isso, será adicionado bastante aos números dos anos anteriores, dado que tem uma taxa de crescimento anual composta de 5,35% (em comparação com 2024) de 2024 a 2029, atingindo um volume de mercado de cerca de $3,62 bilhões em 2029.
Dos totais registrados, que devem atingir $1,09 bilhões em 2024, a terceirização de TI é esperada para ser o maior segmento do mercado de serviços de TI. Outras áreas em crescimento no mercado incluem computação em nuvem, cibersegurança e desenvolvimento de software.
Vários fatores contribuem para o crescimento geral do mercado. Eles incluem posicionamento estratégico dentro da UE, assim como uma força de trabalho qualificada em Portugal. Acima de tudo, a crescente digitalização está transformando o mercado em um vibrante hub.
Número de profissionais de TI em Portugal
Um setor de TIC dinâmico e inovador em Portugal, crescendo rapidamente com o valioso resultado contributivo de uma força de trabalho jovem e altamente qualificada. De acordo com o Cluster Nacional de TIC de Portugal TICE, o setor abrange mais de 80.000 empregados e é um dos setores economicamente primordiais no país. Representando quase 10% do produto interno bruto em Portugal, o faturamento de TIC alcança 20 bilhões de USD. A peculiaridade deste setor reside no fato de que se desenvolve, devido às qualificações da força de trabalho e consideráveis investimentos em tecnologias inovadoras.
Isso realmente sublinha como a próspera cena tecnológica em Lisboa se tornou um importante destino para profissionais de TI e suas startups - uma situação marcada pela grande demanda por engenheiros e desenvolvedores. Cerca de 90.000 graduados em Portugal todos os anos vêm de áreas como STEM, portanto há um fluxo contínuo de novos profissionais para o setor de TIC. Instituições de topo, como o Instituto Superior Técnico e a Nova School of Science and Technology, contribuíram para tornar Lisboa também uma das principais cidades no desenvolvimento de pessoal de TI altamente qualificado.
Esse legado de sucesso com tecnologias digitais é acompanhado por estratégias de desenvolvimento de competências digitais, como a iniciativa nacional INCoDe.2030, que busca desenvolver habilidades digitais na população em geral. Consequentemente, Portugal está se aproximando do número médio de profissionais de TI per capita na UE, o que impulsionará ainda mais seu desenvolvimento tecnológico.
TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS EM 2024
Novas Direções no Desenvolvimento de TI em Portugal
Com uma contribuição de PIB de quase 10%, a indústria de TI portuguesa está entre as mais inovadoras e dinâmicas da Europa: possui vendas anuais superiores a $20 bilhões e uma força de trabalho que conta com mais de 80.000 pessoas. Lisboa está se estabelecendo rapidamente como um importante hub tecnológico - o Silicon Valley da Europa.
Portugal se destaca como um hotspot de startups devido aos altos níveis de educação em nível STEM e à presença de engenheiros qualificados. Isso permitiu ativamente ao país desenvolver novas tecnologias e soluções inovadoras, atraindo investimentos no setor de alta tecnologia.
Áreas importantes de desenvolvimento incluem inteligência artificial, computação avançada e digitalização da economia. Portugal também apoia ativamente as competências digitais na população, o que contribui para o desenvolvimento dos negócios e a melhoria da administração pública.
O papel das startups e da inovação
A dimensão de startups e inovação é fundamental para a economia portuguesa. Ao longo dos últimos anos, um crescimento dinâmico tem sido observado entre as startups portuguesas com novas soluções tecnológicas e modelos de negócio, uma clara evolução de simples empresas de TIC no passado para startups altamente especializadas que trabalham com inteligência artificial, tecnologia de nuvem ou outras inovações avançadas. Mudanças emergentes estão reforçando a cooperação em pesquisa científica com muitas das melhores universidades em Portugal em direção ao estabelecimento de um ambiente inovador. Esta é a área emergente para crescimento no setor de tecnologia, complementada pelo apoio do governo em programas de investimento e empreendedorismo, como o Portugal Startup, que estimulam a formação de novas empresas e a entrada de investimentos do exterior.
Lisboa, frequentemente referida como o Silicon Valley europeu, emergiu como o hub de muitas iniciativas de startups. O mais importante é que possui excelentes universidades, uma proficiência muito alta em inglês e vários eventos de tecnologia, como a Web Summit, que atraem desenvolvedores para a cidade. O espaço de coworking aqui é realmente vibrante, o que torna um excelente ambiente para colaboração e construção de empresas de tecnologia startups. O mesmo tipo de atmosfera inovadora na cidade é o que fomenta tanto as grandes quanto as pequenas empresas de tecnologia que podem um dia alcançar o status de unicórnio.
Conseguiu florescer graças a investimentos em ciência e tecnologia, à criação de incubadoras e iniciativas nacionais, como o e.2030, que desenvolvem competências digitais em todos os níveis da população. Isso ajuda Portugal a atrair talento internacional e investimentos, posicionando-o de maneira bastante forte entre os pares europeus na cena das startups. Entre os muitos sucessos recentes, destaca-se o aumento fenomenal de unicórnios como OutSystems e Farfetch, o que indica o quão bem-sucedidas se tornaram as startups portuguesas no cenário internacional. Em resumo, a inovação e as startups em Portugal estão, sem dúvida, facilitando um impulso que dá ao país uma vantagem competitiva no mercado global de tecnologia, estimulando o crescimento econômico.
MAIORES EMPRESAS DE TI EM PORTUGAL
Apresentação da lista de empresas
No total, existem 10.046 empresas de software em Portugal. Este é o maior estado de Lisboa e representa 39% do mercado com 3.952 empresas de software. O segundo é Porto, com 1.810 empresas que representam 18% do total, e Braga abriga 677 empresas de software. Agora, juntas, essas três províncias representam 64% da contribuição do mercado, considerando a quota de mercado da totalidade da indústria de software em Portugal.
Aqui estão algumas das principais empresas de software que operam em Portugal:
• Logicalis Portugal, SA - Oeiras (https://www.logicalis.com/)
• Gizz, LDA - Braga (http://www.gizz.pt/)
• GlobaZ, SA - Oliveira de Azeméis (https://www.globaz.ch/)
• Verizon Connect Portugal, SA - Oeiras (https://www.verizonconnect.com/)
• F3M – Sistemas de Informação, SA - Braga (https://www.f3m.pt/)
O LUGAR DE PORTUGAL NO CONTEXTO GLOBAL DE TI
Atractividade de investimento
De acordo com o Estudo de Atractividade da EY 2022, Portugal ocupa a oitava posição entre os países europeus em termos de atractividade para investimento directo estrangeiro (IDE). De fato, 200 projetos IDE foram atraídos para Portugal em 2021, um aumento de 30% em relação a 2020. Isso já é um indicador do desenvolvimento do país em direção à melhoria do clima de investimento, à frente de Polônia e Irlanda.
Os principais setores de investimento são software e serviços de TI, fabricação de veículos, transporte e logística. Os maiores investimentos estão nos EUA, mostrando o grande interesse entre os investidores estrangeiros no mercado português.
Uma das arenas mais emergentes é o crescente ecossistema de startups. As startups portuguesas representam mais de 1% do PIB de Portugal, indicando assim seu crescimento estável. Em 2023, mais de 2.500 startups estarão listadas no país, incentivadas tanto por iniciativas governamentais quanto privadas. Um componente significativo deste ecossistema: o financiamento total de empresas de startups em 2022 chegou a USD 811 milhões, e o financiamento para estágios avançados aumentou cerca de 55 vezes nos últimos anos.
Portugal agora se tornou ativo na construção de sua infraestrutura de startups, como através de incubadoras e fundos, como o Fundo de 200 Milhões. Isso resultou na existência de 7 unicórnios no país, como SWORD Health, OutSystems e Farfetch, com um valor total de $41,5 bilhões.
Além disso, Portugal oferece um sistema fiscal muito favorável, incluindo isenções fiscais disponíveis para empresas que realizam pesquisas e desenvolvimentos, o que ajuda a promover firmas inovadoras. Além disso, como parte da estratégia nacional „AI Portugal 2030”, o governo desenvolve uma visão ativa sobre o desenvolvimento da inteligência artificial, que pode eventualmente provar ser um dos principais motores para o futuro crescimento econômico.
Os investimentos em infraestrutura são um dos grandes motivadores para o desenvolvimento empresarial. Portugal tem investido pesadamente em infraestrutura de banda larga e 5G nos últimos anos. Projetos internacionais que servem como ligações de cabos submarinos para outros continentes, como Portugal, são protagonistas neste processo, melhorando o posicionamento da nação como um hub digital entre a Europa e o resto do mundo.
Impacto no mercado europeu
Atualmente, Portugal ocupa a 31ª posição entre 133 economias em todo o mundo em potencial inovador, segundo o Índice de Inovação Global GII para este ano de 2024. Na Europa, no entanto, ocupa a 20ª posição entre todas as economias do continente, assegurando assim sua estabilidade dentro do ecossistema de inovação no continente.
Nenhum dos clusters de ciência e tecnologia de Portugal classificados entre os cem primeiros do Índice de Inovação Global. No entanto, com uma tendência ascendente em seu desempenho inovador, particularmente em tecnologia, digitalização e sustentabilidade, Portugal continua relevante para o mercado europeu. Sua adoção de tecnologias emergentes, como veículos elétricos, 5G, robótica e banda larga, está melhorando, com um impacto positivo no mercado europeu.
Especialmente, o aumento do investimento de Portugal em pesquisa, P&D e capital de risco é capaz de desenvolver inovações competitivas do ponto de vista econômico a nível europeu. Comparado ao ano anterior, publicações científicas e pedidos de patentes internacionais registraram um aumento no número de atividades de forjamento de investimento por corporações europeias e internacionais em Portugal. No entanto, dada a ameaça do aquecimento global e da crise econômica, Portugal deve continuar a melhorar sua estratégia de inovação para sustentar a competitividade a nível da UE.
Essas conquistas devem permitir a Portugal consolidar seu potencial no mercado europeu, particularmente no que diz respeito à adaptação a mudanças tecnológicas que determinarão o futuro desenvolvimento econômico na Europa.
CONCLUSÃO
Previsões para o futuro
O setor de TI de Portugal está experimentando uma consistente tendência ascendente, especialmente em desenvolvimento de software e serviços de TI. A indústria de serviços de TI em Portugal deve atingir $3,62 bilhões até 2029, com uma taxa média de crescimento anual de 5,35%. O país está totalmente integrado nas mudanças que ocorrem nesse campo, especialmente em inteligência artificial, computação em nuvem e cibersegurança. Isso criará produtos competitivos que poderiam ter um potencial para entrar em mercados internacionais.
No que diz respeito ao mercado de software, há boas perspectivas de melhoria, dado que continua a registrar um crescimento fenomenal devido à digitalização e à adoção de novas tecnologias. A demanda por software de sistemas e aplicações deve crescer, o que impactará o desenvolvimento de novas empresas e startups.
Especialmente nas densas cidades de Lisboa e Porto, Portugal está rapidamente se tornando um hub tecnológico chave na Europa, com cada vez mais startups surgindo e uma crescente tendência de investimentos em capital de risco. O ano de 2022 foi realmente um ano de salta para o país, que recebeu investimentos de capital de risco no valor de $811 milhões, alimentando assim a expectativa de investimentos no setor de tecnologia e inovação.
O país na Europa parece pesado em investir muito mais do que outros investimentos em desenvolvimento de infraestrutura, como banda larga e sistemas 5G, para levar a economia digital a um outro nível. Além disso, o governo até possui algum apoio dado pela implementação de programas de startups e inovação para impulsionar todo o desenvolvimento tecnológico.
Dessa forma, Portugal aparenta ter previsões muito sólidas e estáveis para um desenvolvimento futuro como um jogador cada vez mais importante no mercado tecnológico europeu, o que facilitará sua integração no ecossistema global de inovação.
Resultados do desenvolvimento de TI em 2024
A economia, levando em consideração a contribuição do setor de TI, deve apresentar um crescimento lento em 2024 em Portugal. Quase uma contribuição de PIB de 10 por cento vem com esses setores de tecnologia da informação, enquanto os números de faturamento giram em torno de $20 bilhões em valor bruto. Particularmente, os mercados de software e serviços de TI estão tão ativos que as expectativas foram elevadas para um crescimento adicional. Os números de crescimento para o mercado de serviços de TI preveem um aumento de 5,35% em relação aos números de 2022 até 2024, aproximadamente para $2,79 bilhões.
Portugal desenvolve ainda mais suas capacidades de inovação no ano de 2024, garantindo a 31ª posição - GII 2024, que é muito superior ao dos anos anteriores. Entre essa captura, garantiu a 20ª classificação em relação às economias europeias do continente, destacando assim uma posição estável no ambiente de inovação e tecnologia do continente.
Quanto mais avançamos no tempo em 2024, a tendência mais proeminente e notável é a crescente demanda por tecnologias como inteligência artificial, big data e computação em nuvem, cibersegurança e automação na melhoria de serviços e produtos inovadores. Existem muitas outras frentes de evolução também, por exemplo: a digitalização das economias por meio da melhor utilização de tecnologias de ponta, como 5G, veículos elétricos e robótica.
Portugal continuará atraindo enormes investimentos em startups em 2024, que é outro aspecto do crescimento do setor de TI. O desenvolvimento de capital de risco e programas de apoio a startups também acelera o crescimento de empresas de tecnologia, incluindo muitas startups que se tornaram globalmente famosas, como OutSystems e Farfetch.
Assim, 2024 é um ponto histórico no desenvolvimento da indústria de TI de Portugal, pois leva ao crescimento dos investimentos, à inovação tecnológica e ao apoio a startups para fazer o país avançar sua posição nos mercados estáveis europeus e internacionais.
Referências
IBISWorld - Indústria de Desenvolvimento de Software em Portugal
Visão geral e análise da indústria de desenvolvimento de software em Portugal, incluindo tendências e estatísticas.
Statista - Perspectiva de Serviços de TI em Portugal
Dados e projeções para o setor de serviços de TI em Portugal, com foco no tamanho do mercado e crescimento da receita.
WIPO - Índice Global de Inovação - Portugal
Perspectivas sobre o desempenho de Portugal nos rankings globais de inovação e indicadores-chave.
BoldData - Empresas de Software em Portugal
Banco de dados abrangente e informações sobre empresas de software que operam em Portugal.
Trade.gov - Setor de TIC em Portugal
Análise do mercado de tecnologia da informação e comunicações (TIC) em Portugal, com foco nas oportunidades para os negócios.
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