A Xerox anunciou a aquisição da Lexmark International de proprietários chineses por 1,5 bilhões de dólares, visando expandir sua presença na Ásia e aumentar a competitividade na indústria de impressão em evolução.
O negócio, envolvendo a Ninestar, PAG Asia Capital e o Centro de Investimento de Xangai Shouda, devolve a Lexmark à propriedade dos EUA após sua venda em 2016 a investidores chineses por 3,6 bilhões de dólares.
Lutando com quedas de receita durante cinco trimestres, a Xerox procura aproveitar as fortalezas da Lexmark, especialmente no segmento crescente de impressão A4 a cores. A aquisição posicionará a entidade combinada entre os cinco principais jogadores globais, servindo mais de 200.000 clientes em 170 países.
A fusão deve gerar 200 milhões de dólares em economias de custo anuais e proporcionar benefícios imediatos de lucro ao simplificar os custos de marketing, imobiliário e operacionais.
A Xerox planeja financiar a aquisição por meio de dinheiro e dívida, reduzindo seu dividendo para 50 centavos por ação para apoiar a transação, que deve ser concluída na segunda metade de 2025, aguardando aprovações regulatórias.
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